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Kotierung von WISeKey am 31. März an der Schweizer Börse SIX

WISeKey International Holding AG (“WIHN”) verkündet erfolgreiches Umtauschangebot der WISeKey SA Aktien – 90,9% angedient

Kotierung und erster Handelstag des WIHN Kategorie B Aktien an der SIX Swiss Exchange am 31. März 2016

Zug, Schweiz, 30. März 2016 – WISeKey International Holding AG (“WIHN“) gab heute bekannt, dass WIHN alle erforderlichen Schritte einer Kotierung am 31. März 2016 der WIHN Aktien mit Nennwert CHF 0,05 („Kategorie B Aktien“) an der SIX Swiss Exchange erfolgreich abgeschlossen hat:

  • 90,9% der Aktionäre von WISeKey SA, der operativen Hauptgesellschaft der WISeKey Gruppe, haben im Zuge des Umtauschangebotes seitens WIHN (das “Umtauschangebot”) ihre WISeKey SA Aktien in WIHN Kategorie B Aktien umgetauscht, und somit WIHN als Holdinggesellschaft der WISeKey Gruppe etabliert. WIHN wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um durch weitere private Transaktionen oder einen sog. Sqeeze-out Merger WISeKey SA vollständig zu akquirieren;
  • WIHN hat im Zuge eines Aktientauschgeschäfts WISeTrust SA übernommen, welche die amerikanischen Urheberrechte für den sog. krypotgrafischen Rootkey hält;
  • Ab dem Zeitpunkt der Kotierung der Kategorie B Aktien an der SIX Swiss Exchange hat WIHN Zugang zu einer Aktienzeichnungs-Fazilität, die mit dem institutionellen Investor Global Emerging Markets („GEM“) vereinbart wurde; darin hat sich GEM zur Zeichnung neu auszugebener Kategorie B Aktien bis zu Betrag von CHF 60 Millionen verpflichtet, wobei WIHN die Wahl nicht jedoch die Verpflichtung eingeräumt wird, diese Fazilität in Anspruch zu nehmen;
  • SIX Exchange Regulation hat die Kotierung der Kategorie B Aktien in Übereinstimmung mit dem International Reporting Standard mit erstem Handelstag am 31. März 2016 genehmigt. Das Management der WIHN hat der SIX Swiss Exchange einen indikativen Referenzkurs von CHF 15 pro Kategorie B Aktie eingereicht. Diesem Kurs entsprechend haben die gesamten Kategorie B Aktien eine Marktkapitalisierung von rund CHF 220 Millionen, welches einem impliziten Eigenkapitalwert aller ausgegebenen Kategorie A und Kategorie B Aktien von rund CHF 340 Millionen entspricht. Der indikative Referenzpreis basiert auf einer von WIHN als angemessen erachteten Eigenkapitalbewertung sowie Bewertungen von renommierten Investmentbanken und vorhergegangenen Kapitalbeschaffungsrunden.

Demzufolge werden die Kategorie B Aktien an der SIX Swiss Exchange am 31. März 2016 kotiert und das erste Mal gehandelt (ISIN: CH0314029270 / Valor: 31402927 / Ticker: WIHN). Die Kategorie B Aktien repräsentieren ungefähr 65% des Kapitals und ca. 27% der Stimmrechte von WIHN. Die WIHN Kategorie A Aktien, die einen Nennwert von CHF 0,01 pro Aktie haben („Kategorie A Aktien“), geben dem Besitzer ein Stimmrechtsprivileg und werden von einer Kerngruppe von Aktionären gehalten. Die Kategorie A Aktien werden nicht kotiert und sind nicht an der SIX Swiss Exchange handelbar.
WISeKey ist eines der führenden Cybersecurity Unternehmen und wurde als eine der Global Growth Companies des Weltwirtschaftsforums ausgewählt. WISeKey hat seit Gründung insgesamt mehr als CHF 120 Millionen an Eigenkapital eingeworben und implementiert derzeit als einer der Pioniere der sog. vierten industriellen Revolution, die dieses Jahr am Weltwirtschaftsforum in Davos lanciert wurde, digitale Identitäts-Ökosystemen im Bereich „Internet of Things“ („IoT“). Der in der Schweiz beheimatete kryptografische „Root of Trust“ von WISeKey integriert tragbare Technologien mit sicherer Authentifizierung und Identifikation sowohl in physischen und virtuellen Umgebungen und ermöglicht IoT und tragbaren Geräten, sichere Transaktionsmedien zu werden. WISeKey hat diesen Prozess in der Schweiz, Australien, Kanada und den USA patentiert und wird von zahlreichen IoT-Anbietern genutzt.
Carlos Moreira, Gründer, Chairman und CEO von WIHN erklärt: „Wir sind begeistert von der hervorragenden Akzeptanz des Umtauschangebotes durch die WISeKey SA Aktionäre und sind sehr erfreut, dass WIHN nun das erste an der SIX Swiss Exchange kotierte Cybersecurity Unternehmen auf Root-of-Trust Basis wird. Dies bietet die Gelegenheit für grossartiges Momentum, um unsere Umsätze und unsere Rentabilität in Zukunft weiter zu steigern sowie eine Chance für die Schweiz, sich als globales Cybersecurity Zentrum zu etablieren.“
ACXIT Capital Partners agiert als alleininger Finanzberater sowie als Kotierungsagent von WISeKey International Holding AG. Homburger AG fungieren als Rechtsberater von WISeKey International Holding AG.
Über WISeKey:
WISeKey ist eines der führenden Cybersecurity Unternehmen und wurde als eine der Global Growth Companies des Weltwirtschaftsforum ausgewählt. WISeKey stellt spezialisierte Technologien für den Datenschutz, effektive Identifizierung und Authentifizierung von Personen und Objekten her, um sichere Kommunikation und Transaktionen zu gewährleisten. WISeKey stellt seine eigene sog. Root of Trust Cybersecurity Plattform zur Verfügung, und bietet identitätsbasierte Datensicherheitslösungen für internationale Organisationen, Regierungen, Unternehmen und Finanzinstitute in 102 Ländern. WISeKey hat seinen Hauptsitz in Genf in der Schweiz mit Niederlassungen in Vietnam und den USA. WISeKey ist darauf fokussiert, seine Repräsentanz in den USA mit seinen Niederlassungen in Kalifornien und Maryland substanziell auszubauen. Zusätzlich zu seinem Produktangebot an IoT Sicherheitslösungen hat WISeKey seine Root of Trust basierten Lösungen bereits in über 2,6 Milliarden Browsern, Sensoren und tragbaren Geräten integriert und kann somit davon profitieren, dass Authentifizierung eine zunehmend wichtige Cybersecurity Erwägung für IoT geworden ist.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
WISeKey International Holding AG:
Carlos Moreira
Chairman & CEO
Tel: +41 22 594 3000
cmoreira@wisekey.com
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This press release does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities, and it does not constitute an offering prospectus within the meaning of article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. Investors must rely on their own evaluation of WISeKey and its securities, including the merits and risks involved. Nothing contained herein is, or shall be relied on as, a promise or representation as to the future performance of WISeKey.